瑞邦达总结的上市流程和工作方法

   （ 1 ）中国企业海外上市的一般流程

   上市策划——3-6 月

■上市可行性分析

■上市方式及上市地选择

■初步重组方案

■董事会决议

■内部资料整理

■确定中介机构

  实施——3-6 月

■公司重组架构及文件

■法律尽职调查及法律文件

■招股说明书初稿

■财务审计及资产评估

■政府主管部门批文（如需）

■股权出让比例及定价原

  私募及过桥资金安排（非必要）——2-4 月

■符合投资者要求的各项财务及法律文件

■投资谈判

  申请上市3-6 月


■审计报告 / 会计师报告

■中外律师法律意见书

■评估报告

■招股说明书

■各式表格及法律文件

■回应交易所意见及询问

■聆讯

  招股挂牌上市——1-2 月


■交易所批准

■股票定价

■定价路演

■股份募集方案

■签订包销协议

■基金经理面谈及记者会

■上市挂牌

■维持与投资者之关系

（ 2 ）针对上市流程，我们将提供全方位的咨询服务

  上市策划 3-6 月

■初步财务税务及法律尽职调查

■上市可行性分析报告及上市策划书和时间表

■编制初步重组方案

■帐务及税务整理、策划

■制定初步信息概要

  实施3-6 月

■协助确定中介机构

■协助确定重组方案

■协助会计师审计

■协助保荐人尽职调查

■协助境内外律师尽职调查

■协助审阅招股说明书

■召集所有中介机构会议，协调各中介机构工作

■协助保荐人执行上市时间表

■协助编制各种文件

  私募及过桥资金安排 （非必要）2-4 月

■利用我们的网络、市场情报和其他资源，寻找潜在的策略投资者，并提供初步的信息概要与有意向投资者沟通

■协助商订股权出售的初步股价和谈判策略

■协助面对受让方的尽职调查并答复受让方及其顾问的有关问题

■协助股权出售的原则、评估期限和出售价格

■与受让方代表谈判

  申请上市3-6 月

■协助回答各中介机构问题

■协助回答证券交易所问题

■协助回答中国证监会问题

■协助审定招股说明书

■协助聆讯

  招股挂牌上市1-2 月

■协助选择股票包销商

■协助确定股票最终定价

■协助路演

（ 3 ）上市过程中各中介机构的角色